> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://prometheo.gitbook.io/prometheo/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://prometheo.gitbook.io/prometheo/recursos-compartidos/embudos-pipelines.md). # Embudos / Pipelines ## 🎯 Embudos en Prometheo ### 1) ¿Qué hace exactamente esta funcionalidad? Los **embudos** en Prometheo te permiten organizar tus leads según la **etapa del proceso** en la que se encuentran. En vez de tener solo conversaciones sueltas o tags aislados, podés ordenar el recorrido de cada contacto dentro de un proceso comercial o de atención. Esto te ayuda a ver mejor en qué instancia está cada lead, cuántos avanzan entre etapas y en qué parte del proceso se frenan. #### Ejemplo simple Si tenés un proceso de ventas, podés armar un embudo con etapas como: **Precio → Interesado → Hot Lead → Comprador** Así, cada lead queda ubicado dentro de una única etapa del recorrido y Prometheo puede ayudarte a identificar automáticamente cuál le corresponde según la conversación. *** ### 2) ¿Para qué sirven los embudos? Los embudos sirven para transformar el seguimiento de leads en un proceso mucho más ordenado y fácil de analizar. Te permiten: * ordenar contactos según su etapa * visualizar el avance de cada lead * medir conversiones entre etapas * detectar cuellos de botella * entender mejor cómo se comporta tu proceso comercial > En pocas palabras: no solo te ayudan a organizar, sino también a analizar qué tan bien está funcionando tu recorrido comercial. *** ### 3) ¿Dónde se encuentran? La funcionalidad de embudos se trabaja desde dos lugares dentro de Prometheo: #### 📊 CRM > Embudos Ahí es donde realmente podés **crear, editar y analizar** tus embudos.
Si no los tenés activos en tu cuenta, podés activarlos desde Marketplace / Extensiones. {% hint style="success" %} Los embudos están disponibles en todos los planes de Prometheo, sin costo adicional. {% endhint %} *** ### 4) ¿Cómo funciona un embudo? Cada embudo se compone de una serie de **etapas ordenadas**.\ Esas etapas representan el avance del lead dentro de un proceso. #### Ejemplo de recorrido **Precio**\ **Follow up**\ **Hot Lead**\ **Cerrado** La idea es que el lead vaya avanzando de una etapa a la siguiente a medida que la conversación progresa. #### Importante Dentro de un mismo embudo, las etapas son **mutuamente excluyentes**.\ Eso significa que un lead no debería estar en varias etapas al mismo tiempo. Si avanza a una nueva etapa, la anterior se reemplaza. *** ### 5) Cómo crear un embudo ### Paso 1: Entrá a **CRM > Embudos** Dentro del panel de Prometheo, andá a la sección **CRM** y después entrá en **Embudos**. Ahí vas a poder ver los embudos existentes o crear uno nuevo. ### Paso 2: Hacé click en **Crear embudo** Cuando creás uno nuevo, Prometheo te va a pedir tres elementos principales: * el nombre del embudo * las instrucciones para la IA * las etapas del embudo ### Paso 3: Definí el nombre Elegí un nombre claro que represente el proceso que querés organizar. #### Ejemplos * Ventas * Post-venta * Soporte * Seguimiento ### Paso 4: Escribí las instrucciones para la IA En este campo le explicás a la IA qué representa ese embudo. No hace falta hacerlo complicado. Lo ideal es una instrucción breve y clara. #### Ejemplos “Corresponde al proceso de ventas” “En este embudo entran los leads que están interesados en adquirir el servicio” ### Paso 5: Definí las etapas Después tenés que cargar las etapas **en orden**. Ese orden es importante porque representa la progresión del lead dentro del proceso. #### Ejemplo **Precio → Follow up → Hot Lead → Cerrado** Una vez creado, el embudo ya queda listo para usarse dentro del CRM
### 6) ¿Cómo interpreta la IA las etapas? La IA usa el contexto de la conversación junto con las instrucciones del embudo para detectar en qué etapa está el lead. #### Ejemplo práctico * si una persona recién consulta cuánto sale algo, puede quedar en **Precio** * si después demuestra interés real, puede pasar a **Interesado** * si ya está cerca de decidir, puede avanzar a **Hot Lead** * si concretó la compra, pasa a **Comprador** Esto hace que el embudo no sea solo visual, sino también dinámico. *** ### 7) ¿Dónde veo los leads dentro del embudo? Dentro de **CRM > Leads** podés ver los contactos distribuidos según la etapa del embudo en la que están. Cada columna representa una etapa, y dentro de cada una aparecen los leads correspondientes. Esto te permite entender rápidamente cómo está distribuido tu pipeline y qué contactos están más cerca de avanzar. *** ### 8) ¿Qué métricas puedo analizar? En la vista de **Embudos**, Prometheo muestra métricas generales para ayudarte a analizar el rendimiento del proceso. Ahí podés ver, por ejemplo: * cantidad total de leads dentro del embudo * cantidad de etapas * porcentaje de conversión total * Filtros por moderador * conversión entre una etapa y otra * en qué paso se frenan más leads > Esto sirve para detectar cuellos de botella y encontrar oportunidades de mejora.
{% hint style="info" %} Importante: los embudos no pueden compartir tags, es decir, los tags que se usan en un embudo no pueden usarse al mismo tiempo en otro. {% endhint %} *** ### 9) ¿Cómo avanza un lead de una etapa a otra? A medida que cambia la conversación, el lead puede pasar de una etapa a otra. #### Ejemplo Un lead: * pregunta precio * después muestra interés por un plan * luego confirma que quiere avanzar * finalmente compra En ese recorrido, Prometheo puede moverlo de **Precio** a **Interesado**, después a **Hot Lead** y finalmente a **Comprador**. Cuando eso pasa, la etapa anterior se reemplaza por la nueva dentro del mismo embudo. *** ### 10) ¿Se puede editar un embudo? Sí. Si necesitás hacer cambios, podés editar el embudo en cualquier momento. Desde la edición vas a poder: * cambiar el nombre * modificar las instrucciones para la IA * agregar etapas * quitar etapas * renombrar etapas Esto es útil si tu proceso cambia o si querés ajustar la lógica para que la clasificación sea más precisa. *** ### 11) Ejemplo completo Supongamos que armás un embudo de ventas con estas etapas: **Precio → Follow up → Hot Lead → Cerrado** #### Qué podría pasar en la práctica Un lead escribe para consultar cuánto cuesta tu servicio.\ En ese momento, Prometheo puede ubicarlo en **Precio**. Después responde que le interesa un plan específico.\ Entonces puede pasar a **Interesado**. Más adelante, si dice que quiere avanzar o comprar, puede pasar a **Hot Lead**. Y cuando finalmente concreta la compra, Prometheo lo ubica en **Comprador**. Así, toda la conversación queda ordenada dentro de un proceso claro y medible. *** ### 12) Recomendación de uso Lo ideal es que cada embudo represente **un proceso específico**. Por ejemplo, no conviene mezclar **ventas** y **post-venta** dentro del mismo embudo. Si necesitás ordenar distintos recorridos, lo mejor es crear **embudos separados** para cada uno. De esa forma, la lectura del CRM va a ser mucho más clara y útil. *** ### 13) Resumen final Los embudos en Prometheo te permiten ordenar tus leads por etapas, visualizar su avance dentro de un proceso y analizar conversiones de forma simple. Se crean definiendo: * un nombre * una instrucción para la IA * una secuencia de etapas Después, desde CRM, podés ver cuántos leads hay en cada etapa, detectar dónde se frenan y entender mejor cómo evoluciona cada contacto. *** ### :question:Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre un tag y una etapa de embudo? Un tag es una etiqueta que sirve para identificar algo dentro de la conversación o del lead. Una etapa de embudo, en cambio, representa el momento exacto en el que está ese lead dentro de un proceso. El embudo ordena esas etapas para que haya una progresión clara.
¿Un lead puede estar en más de una etapa del mismo embudo? No. Dentro de un mismo embudo, las etapas son excluyentes. Si un lead avanza, la nueva etapa reemplaza a la anterior.
¿Puedo tener varios embudos al mismo tiempo? Sí. Podés crear distintos embudos según tus procesos. Por ejemplo, uno para ventas y otro para post-venta.
¿Qué tipo de procesos conviene llevar en embudos? Conviene usarlos en procesos que tengan un recorrido claro. Por ejemplo ventas, soporte, seguimiento de potenciales clientes o post-venta.
¿La IA asigna la etapa automáticamente? Sí, siempre que el embudo esté bien configurado y las instrucciones sean claras. La IA interpreta la conversación y ubica al lead en la etapa correspondiente.
¿Qué pasa si un lead cambia de intención durante la conversación? Prometheo puede actualizar su etapa a medida que cambia el contexto. Si pasa de consultar precio a querer comprar, puede avanzar dentro del embudo.